Учёные звери начинают представление. умные собаки под музыку прыгают,танцуют, кувыркаются,складывают слова из картонных букв. обезьянки ходят по канату и ездят на большом пуделе. огромные львы скачут сквозь горящие обручи. неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. слон ходит по крутящейся бочке, хоботом переворачивает страницы большой книги, садиться за стол и обедает. представление оканчивается, и зрители расходится.