На вокзале встретились два приятеля. Толстый Миша и тонкий Порфирий. Тонкий был с семьей: сыном Нафанаилом и женой Луизой. Между приятелями завязался разговор. Тонкий вспомнил годы, когда они вместе учились в гимназии, а сейчас он уже служит коллежским асессором. Толстый в свою очередь рассказывает, что дослужился до тайного советника (т.е. его звание выше). Внезапно тонкий меняется в лице и начинает говорить заискивающе, как с начальником. Толстому становится настолько неприятно, что от "сладости" на лице тонкого его начинает тошнить.
Главные герои:Толстый (Миша), Тонкий (Порфирий)
Так же упоминаются жена тонкого Луиза и сын тонкого Нафанаил