Почтальон Кливи в случае аварии попадает на планету, на которой живут необычные звери. Они улавливают запах мысли (как запах плоти или крови на нашей планете) Когда к нему сталаприближатся пантера, он стал изображать самца, когда напали волки, он претворился птицей, а когда все хищники окружили его, он представил что у него факел в руках. Всё звери были слепые и глухие. Он сумел выжить, и его забрали спасатели.