С космической высоты обозревает <<Печальный Демон>>дикий и чудный мир центрального Кавказа :как грань алмаза,сверкает Казбек,львицей прыгает Терек,змеею вьётся теснина Дарьяла- и ничего,кроме презрения,не испытывает.Зло и то наскучило духу зла Все в тягость:и бессрочно одиночество,и бессмертие,и безграничная власть над ничтожной землёй. Ландшафт между тем меняется. Под крылом летящего Демона уже скопище скал и бездн, а пышные долины счастливой Грузии:блеск и дыхание тысячи растений,сладострасный полуденный зной и росные ароматы ярких ночей. Увы, и эти роскошные картины не вызывают у обитателя надвездных краев новых дум. Лишь на мгновение задерживает рассеянное внимание Демона праздничное оживление в обычно безмолвных владениях грузинского феодала:хозяин усадьбы, князь Гудал сосватал единственную наследницу, в высоком его доме готовятся к свадебному торжеству.