Ланселот разговаривает с котом и от него узнает,что в этих местах правит дракон,который каждый год забирает к себе в пещеру девушку,которые больше уже от туда не возвращаются.Ланселот знакомится с Эльзой,в которую вскоре влюбляется.Оказывается дракон в этот раз выбрал себе как раз Эльзу.Ланселот не может с этим смириться и вызывает дракона на бой.Бургомистр города не хочет,чтобы в бою выиграл Ланселот,так как после этого жизнь в городке поменяется-больше будет не кого бояться.Ланселот побеждает дракона,но вскоре исчезает.Бургомистр говорит всем,что это он победил дракона и теперь хочет жениться на Эльзе,но вергувшийся Ланселот рушит его планы.