В сказке не дается описания внешности царевича, подробно не говорится о том месте, где повстречал Иван лягушку-квакушку. И тем не менее в рисунке художника этот эпизод получил живую плоть благодаря вымыслу иллюстратора, который подсказан всей системой событий сказки: «Вот шел-шел, дошел до грязного болота и видит, на кочке лягушка-квакушка и его стрелу держит».
В центре билибинской картины изображен Иван-царевич посреди болота. Он одет в народный русский кафтан. Весь его облик говорит об его не простом происхождении. В руках у него лук, а стрелу, пущенную Иваном-царевичем, держит лягушка.
Иллюстрацию окаймляет орнамент: со стрелами, жуками, растительным мотивом.