Весна. Грязно. Глубокие лужи. У всех на ногах сапожки красивые. У хозяйки, которая жила в богатом доме, жил старый валенок. Оборваным он был, уже совсем некрасивым. Выкинула его хозяйка. Не нужным стал он ей. Полетел валенок через весь город. И прилетел к сапожнику. Сапожник глядит, дело плохо. Вспомнил, сапог ему когда то привезли, а лн про него забыл. И стал валенок делать как тот сапог. Стал он намётывать на валенок кожу. Мех убрал. Стал валенок - сапогом. Отправил сапожник в коробке сапог на рынок. Тем временем хозяйка ходила по рынку - сапожки смотрела. Привезли сапог и хозяйка купила его. Вот таким бумарангом пролетел валенок.