Наступила осень. Стало холодать, все птицы улутают на юг. Бабушка начила вязать теплые вещи, дедушка растапливает печку, мама делает воренье на зиму, папа утепляет дом, а старшие брат и сестра собирают урожай. Лесные жители тоже готовятся к зиме. Мишка и ежик готовят берлогу, заяц уде начинает линять, а белочка утепляет свое дупло и собирает ягоды, орехи и грибы.