Мудрец подарил царю Дадону петушка, который всегда начинал кричать в случае нападения врагов. Послал царь двух своих сыновей на битву. Но они не вернулись. Тогда царь сам поехал к месту битвы и увидел своих сыновей мертвыми. Там же он встретил шамаханскую царицу, влюбился в неё и привёз к себе во дворец. Мудрец захотел в качестве награды за петушка получить эту царицу. Царь Дадон не согласился и убил мудреца.
Тотчас с шеста слетел петушок, клюнул Дадона в темя, и царь умер.
А шамаханская царица сразу пропала.