Предновогодняя пора, дети - Мари и Фриц ждут подарочки и гадают: что же подарят? Естественно, они мечтали об игрушках. Вечером их повели к елке, там были подарки. Мари приглянулся щелкунчик, несмотря на невзрачность. Она поставила его в шкаф. Той же ночью на игрухи напал мышиный король, но проснулась Мари и запустила в него туфлей. Проснулась она с порезанным локтем от стекол шкафа, пошла рассказывать эту историю всем, ей никто не поверил. Щелкунчик был поломан, но крестный Мари починил его и рассказал ей сказку о мышах. Потом щелкунчик ожил, убил мышей, они с Мари через отцовскую лисью шубу отправились в путешествие. НО, потом Мари проснулась. Рассказала историю папе, он опять ей не поверил. Но однажды пришел герой из сказки крестного и предложил Мари стать королевой, мол, он оживший щелкунчик. Все счастливы. Конец!