Римский был финдиректором варьете, где проходил сеанс магии с участием Воланда и его свиты. И после скандального сеанса который, как он считал, был разрешен Лиходеевым, Римский собирается к начальству рассчитывая избавиться от Лиходеева раз и навсегда. Но Гела - служанка Воланда и новоиспеченный вампир Варенуха приходят поздно вечером к нему в кабинет и пугают его до седых волос и умопомешательства.