Будущее. Экспедиция землян-исследователей прилетает на далекую планету Эвур (Эволюционный урод), напоминающую Землю, с биосферой, близкой к земной, и не отличимыми от землян аборигенами, находящимися на стадиипервобытного общества. Здесь много странностей, например, высшие млекопитающие соседствуют с невымершими крупными рептилиями типа динозавров, а вождь дикарей Октин-Хаш сражается стальным мечом, хотя местной цивилизации железо неизвестно.После вероломного нападения племени Октин-Хаша на базу землян в живых остаются только инспектор-этнолог Андрей Брюс и лингвист Жан, взятые в плен. Дикари отводят Жана на берег реки, к Святилищу Ведьм, где его забирают с собой таинственные люди в чёрном. Андрей же бежит из плена, и с помощью девушки-аборигенки Биллегурри (Белогурочки) отправляется спасать друга. Героям предстоит пережить много опасностей, чтобы в конце концов найти разгадку многочисленных тайн, связанных со странной планетой и узнать о беспрецедентном эксперименте по объединению различных эпох времени, поставленном здесь некогда высокоразвитыми инопланетянами.