В рассказе говорится о любви девушки по имени Ася (Анна).
Начинается он с того, как один молодой человек в возрасте 25 лет, приехал в один немецкий городок. Его путешествие было без целей, просто наслаждался природой, но ее не любил. Приехал он ради улыбок людей, без которых он не мог обойтись.
Жил он поблизости от реки Рейн в двух верстах, здесь он мог наблюдать за пароходами, карабликами, ребятами и природой, величием реки. В некоторый день он услышал музыку, контрабасс, играл вальс, и было куча людей. У него возникла идея смешаться с ними, он направился к тому месту.
Здесь молодой человек вдруг услышал позади мужской и женские голоса, говорящие на русском, он решил узнать кто это разговаривает. Повернувшись в ту сторону, он заметил парочку. Это были брат-художник Гагин и сестра Анна, познакомившись, сестра и брат пригласили гостя в гости, тот не отказался, так как ему они тоже нравились, хотя он избегал русских за границей.
После угощения, молодой человек вернулся домой и решил что наследующий день он не придет. Прошло несколько дней, пока однажды он не получил записку от Гагина. Герой наш пришел снова в гости, но одновременно он был удивлен поведением сестры Гагина. Она ко краснела, то убегала, но смеялась.. Брат рассказал герою, почему так произошло...
Оказалось, что Ася его сестра, но Гагин не знал, он думал что его отец любил его маму и никаких любовных связей с другими девушками не было, его думы были ошибочны. Как раз отец влюбился в горничную Татьяны ( Татьяна - сестра его жены), которая родила ему дочь, маленькая Анна жила в одном доме, отец скрывал от сына, говоря что приемная дочь. Когда он умер и умерла горничная, слуга сообщил Гагину. Тот все понял, но и любил ее, помогал ей с пансионом, она получив образование, решила путешествовать с Гагином. Закончив рассказ , герой вернулся домой.
Итак, прошло несколько дней, наш молодой человек стал часто посещаемым гостем этой парочки и даже другом. Ася стала тихонько нравится гостью, он чувствовал к ней привязанность.
Ася вела себя по-детский, как вдруг ни с чего ни с сего решила вальсировать. Брат сыграл им вальс. Герой, вернувшись домой, долго думал о танце, думал, что в танце Ася как бы намекает, что и он ей нравится. Она не скрывала своих чувст.
Однажды, Гагин отправил записку, что он потерял Асю. Автор собирался прогулять, узнав, встретился с Гагином и оба начали поиск. Взобравшись на склон горы, я здесь не очень помню, она держала в руке букет цветов, автор, увидев ее там, крикнул, чтоб она слезла, но она позвала его посидеть с ней. Он взобрался и выслушал о том, как она говорила о своей смерти. Потом быстро с легкостью Ася слезла с горы и побежала домой.
На другой день он ее увидел бледной, Гагин очень волновался за сестру, говоря герою, что она просила его прийти, но разговаривать она не хочет, что извиняется за беспокойство. Прошел день, затем пришла записка от Аси, в ней она сообщила, что влюблена, и не ест, и не пьет, старадет лихорадкой, желает уехать...
Герой рассказал другу, брат понял, что его друг не женится и попросил героя так и сказать. Оба договорились, когда Гагин ушел, герой снова получил записку от Аси о встречи потом еще одну, Ася меняла место встречи, рассказала, что призналась и брату и оба они уезжают из города. И эта встреча будет их последней, так писала Анна.
Герой решил прийти на место и сам очень боялся, не смог сказать три слова, что хотела Ася, вспоминая о плане его с братом. Ася все поняла и убежала. Больше они не виделись, герой искал ее, но не нашел, а он все помнил о ней.