Наступил рождественское утро. Фрейзер чувствовал себя довольно грустно. Его пальцы были холодными, а когти были почти заморожены, как сосульки. У него были морозы, и он не мог почувствовать его хвост, который лежал на земле. Он встал и потер руки и вышел на улицу. "Что это?" - выдохнул он. Он взял пакет. «Это рождественский подарок», - засмеялся он. Он открыл ее. «О, прекрасное шерстяное одеяло. Кто это сделал?» - удивился он. Он посмотрел на дерево. «Розовые ягоды, орехи и перья. Как красиво! Это лучшая рождественская елка, которую я когда-либо имел!» Он вернулся внутрь, включил духовку и начал делать рождественскую еду. Когда он рубил лук-порей, он услышал шум, исходящий от входа в его пещеру. «Можем ли мы войти?» - спросила Карли. Фрейзер был удивлен. У него были гости в Рождество! «Входите, все вы, я собираюсь ужинать. Хочешь остаться?» он спросил. Карли, Шиобан, Рабби, Гарри и Джиллиан провели остаток дня в пещере с Фрейзером, покусывая его лук-порей и картофель, хаггис, колбасы, бекон, сладости всякого рода воображаемых, банок, изюм и вареные яйца. «Это лучшее Рождество, которое я когда-либо имел», - радостно вздохнул он. «Спасибо за одеяло, теперь для меня не будет более холодных ночей». Он заметил, что у Шиобан не было столько шерсти, как обычно, и улыбался ей. «Счастливого Рождества всем вам, - крикнул он. «Счастливого Рождества, Фрейзер, - ответили они. С тех пор другие животные в Thistleberry Glen остановились у пещеры Фрейзера в чайных и карамельных песочных песках, когда они были поблизости, и даже пригласили дракона в свои дома, хотя он был слишком большой, чтобы попасть внутрь.