Однажды Петрусь услышал звуки дудки, на которой играл конюх Иохим, полюбив эту грустную музыку, он каждый вечер посещает конюшню. Мальчик сам учится играть на инструменте Иохима и мать, видя возникшее чувство любви к музыке, покупает фортепьяно. Петрусь начинает играть на более сложном музыкальном инструменте, дядя Максим, видя старания и успехи юного музыканта, привлекает к занятиям Иохима, прося его петь народные песни.