На смену последнему дню перед Рождеством приходит ясная морозная ночь.
Дивчины и парубки ещё не вышли колядовать, и никто не видел, как
из трубы одной хаты пошёл дым и поднялась ведьма на метле. Она черным
пятнышком мелькает в небе, набирая звезды в рукав, а навстречу ей летит
черт, которому «последняя ночь осталась шататься по белому свету».
Укравши месяц, черт прячет его в карман, предполагая, что наступившая
тьма удержит дома богатого козака Чуба, приглашённого к дьяку на кутю,
и ненавистный черту кузнец Вакула (нарисовавший на церковной стене
картину Страшного суда и посрамляемого черта) не осмелится прийти
к Чубовой дочери Оксане. Покуда черт строит ведьме куры, вышедший
из хаты Чуб с кумом не решаются, пойти ль к дьячку, где за варенухой
соберётся приятное общество, или ввиду такой темноты вернуться домой, —
и уходят, оставив в доме красавицу Оксану, принаряжавшуюся перед
зеркалом, за чем и застаёт ее Вакула. Суровая красавица насмехается над
ним, ничуть не тронутая его нежными речами. Раздосадованный кузнец идёт
отпирать дверь, в которую стучит сбившийся с дороги и утративший кума
Чуб, решив по случаю поднятой чёртом метели вернуться домой. Однако
голос кузнеца наводит его на мысль, что он попал не в свою хату
(а в похожую, хромого Левченка, к молодой жене коего, вероятно, и пришёл
кузнец), Чуб меняет голос, и сердитый Вакула, надавав тычков, выгоняет
его. Побитый Чуб, разочтя, что из собственного дома кузнец, стало быть,
ушёл, отправляется к его матери, Солохе. Солоха же, бывшая ведьмою,
вернулась из своего путешествия, а с нею прилетел и черт, обронив
в трубе месяц.