В 1215 году Юрий учредил особенную епархию для Владимиро-Суздальской области, чтобы уничтожить зависимость её в церковном отношении от Ростова. В епископы поставлен был игумен Симон. В Новгород был приглашён Ярослав Всеволодович, незадолго до этого женившийся на дочери Мстислава Удатного, но там шла борьба партий, и Ярослав уехал в Торжок, перекрыл подвоз продовольствия в Новгород из Владимиро-Суздальского княжества и задержал три новгородских посольства, надеясь посредством такого давления усилить свои позиции. Общее число пленных превысило 2 тыс. чел.На юге в 1215 году Владимир Всеволодович женился на дочери Глеба Святославича черниговского, был разбит и пленён половцами. Мстислав, организовав в Галиче оборону от венгров, вернулся в Новгород, захватил там наместников Ярослава и двинулся в поход на Ярослава. Пройдя через торопецкую волость, он вторгся в окрестности Твери. В это время Ярун успешно руководил обороной Ржева от Святослава Всеволодовича, а затем нанёс частное поражение по Тверью Ярославу, отступившему из Торжка. Далее союзники пошли во владения Константина. Мстислав Удатный с новгородцами, брат его Владимир со псковичами и двоюродный брат их Владимир Рюрикович со смольнянами подступили к стольному городу Ярослава, Переяславлю-Залесскому, а Ярослав ушёл к Юрию. Великий князь собрал большое войско, «всю силу Суздальской земли», и стал на реке Кзе, близ Юрьева-Польского. Противники тогда ушли от Переяславля также к Юрьеву и расположились частью у Юрьева, частью у реки Липицы.