Смеркалось.На закате догорала заря за лесом. Её было видно, но всюду чувствовалась борьба света с тьмою. Ночные тени успели прокрасться в лес и закутали в сумрак высокие кроны деревьев. Между ветвями деревьев виднелись звёзды и острые рога полумесяца.
Светало. Костёр догорал, над рекою повис густой туман.Сквозь него неясно были видны горы. Весёлые голоса, шутки, смех разносились далеко по долине.