Иван Билибин тонко чувствовал был полон чувств к своему народу древней Руси и ярко передал это в своих картинах. На изображении мы видим сцену ,когда юный царевич Гвидон вместе со своей матерью с холма рассматривают свой великолепный город,который расположен ниже. Золотые купола церквей и яркие крыши других домов сверкают под лучами солнца. Крепкая стена огибает город со всех сторон. Главные герои картины ,выдвинутые на передний план,не освещены солнцем-они находятся в тени. Царица, мать Гвидона, полулежит на земле.На ней надето синее платье и платок, расписанные узорами.Молодой царевич стоит в пол оборота. Он устремил свой взгляд на дальний город.На нем темный кафтан, который подвязан синим поясом. Художник Иван Билибин мастерски изобразил предметы одежды тех времен.