От старика Руслан узнает,что похититель Людмилы-страшный колдун Черномор,любитель похищать красивых девушек,хозяин гор.Никто еще не видел его обители,но что Руслан будет первым,кто туда проникнет ,что у него будет страшный бой с карликом,и что Руслан победит ,истребит все козни злодея.По словам старика Черномор "звезды сводит с небосклона,
он свистнет- задрожит луна",хоть он ревнивый,злой ,отвратительный,но он ничего не сможет сделать с Людмилой,потому что он немощен и стар и никакой закон Природы не повернет вспять.Он только издевается над ней,да клянет свою судьбу. Но и Людмила ему спуску не дает ."Княжна с постели соскочила,седого карлу за колпак рукою быстрой ухватила,
дрожащий занесла кулак"..Черномор с испугу запутался в своей бороде,
у Людмилы колдун забыл свою шапку.,которая поможет Людмиле.....При встрече с Головой,Руслан узнает о Черноморе,что вся сила его -в бороде он жесток что Голова когда-то принадлежала брату Черномора -сильному и красивому витязю,но Черномор убил его и оставил голову охранять меч. Узнав все о Черноморе ,Руслан бьется с ним и побеждает его,потому что очень любит Людмилу. и не мыслит жизни без неё.