Маленькая Баба-Яга должна многому научиться, чтобы овладеть колдовским мастерством и стать могущественной ведьмой. Она еще настолько молода, что не может посещать праздник ведьм - шабаш на горе Блоксберг. Но маленькая Баба-Яга очень хочет туда попасть, ведь там будет так весело и интересно. И она отправляется на шабаш наперекор правилам.