1. Три брата собираются на битву с чудо-юдом.
2. Встреча со стариком.
3. Первая ночь на калиновом мосту.
4. Первая битва Ивана с чудо-юдом.
5. Вторая ночь в дозоре.
6. Вторая битва Ивана.
7. Иван при помощи братьев одолевает чудо-бдо.
8. Подслушанный разговор.
9. Иван спасает братьев от козней жён чуда-юда.
10. Счастливое возвращение.