Текут шумные реки. Печи пекут золотистый и ароматный хлеб. Баба - яга летает на метле. Избушка поворачивается к Ивану Царевичу. Кощей Бессмертный разозлился на Ивана Царевича. Иван Царевич борется с Кощеем Бессмертным. Колобок попался медведю. Лиса обманывает кота и похищает курицу. Побитый волк уходит домой.