Царь обещает выдать дочь за того, кто построит летучий корабль. Дурню старик подсказывает как сделать летучий корабль. Полетев на корабле, по дороге он подбирает чудо-попутчиков. Чудесные искусники (Стрельца, Скорохода, Объедало, Опивало, Мороз-трескун) помогают герою жениться, выполняя за него трудные задачи, задаваемые царем