Однажды девочка Герда задумалась о том, кто живет на облаках. Рядом с ней жил мудрый волшебник Кай. Она к нему подошла и спросила " Дедушка а вы знаете кто живет на облаках?" Он не ответил, но дал мне 2 зерна. Герда спросила " Что это? За чем вы мне их дали?" А он ей сказал что посади их в лесу так: Сначало отрой ямку 5 сантиметров, потом брось зерна, закопай, посыпь сахаром и полей водой. Герда так и сделала. После того когда она все это сделала ее позвали домой. На следующий день она пришла туда и увидела огромное дерево. Оно уходило прямо в облака. Герда забралась по нему и увидела на облаках стоит красивый замок. Он был очень большой. Она вошла в него и увидела великана. Он сидел у окна и рассматривал облака. Потом Герда спустилась домой и рассказала все маме. Вот так девочка Герда узнала кто живет на облаках.