1. Блестящая река Волга
2. Двигающиеся облака, берега
3. Дом сторожа-бакенщика
4. Пароходы
5. Рыбак зажигает фонари
6. Пушистый гость
7.Угощение коту
8.Вдвоём веселее
9. Разговоры с Епифаном
10. Епифан помощник
11.Пропажа Епифана
12.Кот рыболов
13. Два рыбака