Когда рождался Всеславо.вич, рыба уходила под воду, птицы вспорхнули под облака, а звери струхнули и спрятались в лесах. Он родился силачом и быстро рос. Когда исполнилось десять, он научился оборачиваться то волком, то соколом, то туром. Всеславович вскоре собрал войско.
В это время Индейский царь решил пойти на Киев. Волх выступил ему навстречу. Он заботился о своем войске : кормил, одевал, поил. Волх решил сам пойти в разведку и превратился в тура...
Доскакал до царства, Волх стал соколом. Подслушал разговор Салтыка Ставрульевича и царицей Еленой Александровной. Он был о том, что царю есть супротивник. Волх оборачивается горностаем, который бегает по складам и погребам, все ломает, зарывает в землю. Затем, став соколом, прилетает к своей дружине. Волх приказывает осадить царство.
Дружинники побоялись высоких стен. Но Волх превратился в мураша и превратил дружинников тоже в мурашей. Они проползли тихонечко. Царь был убит. Волх женился на царице. Дружинники взяли в жены индейских девушек и стали заниматься делами государства.