Как -то раз брат и сестра( Митраша и Настя) пошли в лес по клюкву Мальчик взял компас и ружье, девочка - корзины и немного еды. Пошли они к Блудову болоту . По дороге поссорились , и каждый с того момента путешествовал по- своему. Проснулась охотничья собака Травка и затявкала. За ней попытался побежать Серый Волк ( " Серый помещик"). Но псина погнала зайца и каким-то шестым чувством поняла, что детям нужна помощь. Компас привел Митрашу к топкому месту , а Настя увлеклась сбором ягод. И тут Травка увидела мальчика, который уцепился за ее задние лапы и вылез. Мальчик захотел кушать и хотел поохотиться на зайца, но увидел серую волчью морду. Серый Помещик был убит. Утром дети пришли в село, и мальчик рассказал, как окончил свою жизнь хищник. Настя отдала клюкву детям Ленинграда.