Представление начинают ученые звери. Умные собаки танцуют под музыку, поют,прыгают,кувыркаются, складывают слова из картонных букв.Обезьянки ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Слон ходит по крутящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой книги, садится за стол, обедает. Представление оканчивается и зрители расходятся.