Иван 4 решил отвоевать у Ливонского ордена Балтийское побережье. в 1558 г. Россия объявила ордену войну.
Русские войска вступили в Прибалтику и взяли города Дерпт (Юрьев) и Нарву. Орден запросил перемирия, во время которого оказался под покровительством Литвы и Польши.
В 1569 г. по Люблинской унии Польша и Литва окончательно объединились в одно государство - Речь Посполитую. В 1576 г. на престол Речь Посполитую был избран Стефан Баторий, который в 1578 г. привлёк на свою сторону Швецию.
В 1582 г. было заключено перемирие между Россией и Речью Посполитой. в 1583 г. было подписано перемирие со Швецией.