Начиная с 1904 года, Библин занимается театральными эскизами. По словам современников, все скромные спектакли он превращал в огромный пестрый шатер, раскрашен узорами так что их можно было рассматривать бесконечно.
Художник будто видел сказочную красоту пес и пытался как можно ярче показать зрителям то что видел он.
"Сказку о Царе Сатлане" Иван Яковлевич иллюстрировал первой, и начал он со страницы где Салтан подслушивает разговор трех сестер На дворе ночь, месяц светит, царь спешит к крыльцу, проваливаясь в снег. Изба самая настоящая, крестьянская, с маленькими окошками, нарядным крыльцом. А вдали –– церковь шатровая. В XVII веке по всей Руси строили такие церкви. И шуба у царя настоящая, царская, такие шубы шили из бархата и парчи, доставляемые из Греции, Турции, Италии и Ирана.