1. Сироты Настя и Митраша сами ведут хозяйство.
2. Дети отправляются за клюквой на Блудово болото.
3. Ребята спорят о том, какую дорогу выбрать, и отправляются каждый по своей.
4. Рассказ о волках, живших в этом лесу и погибших от рук человека. Выжил только волк Серый помещик.
5. Митраша вязнет в Слепой елани (самом топком и страшном месте Блудова болота) .
6. Настя, выйдя на заветную «палестинку» , набирает много клюквы. Вспомнив о брате, она кричит на весь лес.
7. Собака Травка спасает Митрашу, который, держась за нее, выбирается из топкого места.
8. Митраша убивает Серого помещика, охотясь с Травкой на зайца. Встречается с сестрой.
9. Дети ночуют в лесу и наутро возвращаются в свою деревню.