Картина И.Я.Билибина была нарисована по сказке "Иван-царевич и царевна-лягушка". На картине изображение Ивана-царевич, который нашёл лягушку с стрелой. Он удивлён и взгляд его говорит об этом. Причина в том, что он надеялся вместо лягушки найти себе девушку в жёны. Так как стрелу держит лягушка, он принесет ее домой к царю. Именно момент встречи с лягушкой стал целью этой сказки. И этот момент запечатлен на картине художника И.Я.Билибина.