Нильс превращается в крошечного мальчика. (Приключения Нильса начались с того, что гном заколдовал его, превратив в крошечного мальчика. Нильс отправился на поиски гнома и оказался на птичьем дворе. Здесь он обнаружил, что понимает язык птиц и зверей.) Нильс отправляется в путешествие верхом на гусе. (Над птичьим двором пролетали на север дикие гуси и увлекли за собой домашнего гуся Мартина. Пытаясь удержать его, Нильс обхватил его шею руками, и вскоре они были высоко в небе.) Нильс совершает смелый поступок. (Лис Смирре хотел похитить Мартина, а Нильс спас его. За это стая диких гусей позволила ему остаться с ними, и мальчик продолжил путешествие.) Нильс приобретает новых друзей и новых врагов. (На Нильса нападают муравьи; он спасает бельчонка.) Нильс в Глиммингенском замке. (Стая Акки Кебнекайсе отправилась к Глим-мингенскому замку. От аиста Эрменриха гуси узнали, что замок в опасности: его заняли крысы, вытеснив оттуда прежних жителей. Нильс с помощью волшебной дудочки увлекает крыс в воду и освобождает от них замок.) Нильс нападает на след гнома. (Гному принадлежала волшебная дудочка. Ее принес филин Флимнеа для борьбы с крысами.)
Заколдованный Нильс понимает язык зверей и птиц и знакомится с их повадками. При этом писательница не отступает от присущего народной сказке антропоморфизма. Образы друзей и недругов Нильса - предводительницы гусиной стаи Акки Кнебекайзе, хлопотливой белочки Сирле, важного аиста Эрменриха, хищного лиса Смирре, атамана шайки воронов Фумле-Друмле, орла Горго - очеловечены, но каждый из них великолепно выражает свою зоологическую сущность. Книга С. Лагерлеф получила международное признание как одна из лучших сказочных повестей. У нас она издается для младших школьников в свободной обработке 3. Задунайской и А. Любарской, сохранивших лишь сказочную линию сюжета.