Катерина жила вместе со своей мачехой. Как ей было известно отец исчез по каким-то странным обстоятельствам, а мать уметает. Ну а у Наташи с Игорем (они брат и сестра) история не лучше: их воспитывает мать-алкашка. Татьяна Назарова (так зовут их мать) спилась перестала работать из-за исчезновения мужа. Александр Державин (отец Катерины) был великим иллюзионистом и он нашёл машину, которая отправляет в другой мир, в Зерцалию.