1. "Квітень.Свято."2. Халупка.3.Павлусь вирішив грати з дівчатами.4.Образ Павлика.5.Уява Павлика-горбаня.6."Павлик ріс, нешвидко ріс...."7.Суперечка між хлопцями.8.Захарко знайшов жайвороняче гніздо9.Допомага Павлика пташенятам10.Битва Захарка і Павлика.11.Допомога діда Антипа і дівчат12."Нема вроди, нема щастя."-роздуми Діда Антипа.13. Хвилювання матусі.14. Покарання Захарко не вийшло.15. Гра горбаня і Захарка.