Во-первых, продолжались набеги со стороны крымского хана на Москву.
Еще при Иване Грозном состоялся неудачный поход русского войска на Крым (1559 г.)
Во-вторых, Ливонская война (1558-1583 гг.) закончилась поражением России. После войны были подписаны два договора:
1. 1582 г. - перемирие на 10 лет с Польшей в Яме-Запольском: Россия уступила Польше всю Ливонию и Полоцк.
2. 1583 г. - перемирие на 10 лет с Швецией на реке Плюссе: Россия была вынуждена отдать города Ям, Копорье, Ивангород, Нарву.