Художник изобразил волшебную картину. Тут серый волк самоотверженно помогает людям, он не стремится как-то навредить им, а напротив, вошел в ситуацию. Кроме того лес вокруг кажется таким диким, но людям ничего не страшно. Художник ярко передал такое настроение, которое не предвещает ничего плохого.
Мы видим, как старательно серый волк везёт на себе главных героев. Он очень устал, но смог развить большую скорость. Очень непросто выдержать на себя двоих человек. На волке сидит девушка, которая покорно склонила голову на грудь юноши. Её лицо выражает усталость, измученность. Она, скорее всего думает о том, когда же всё это прекратится. В этот же момент её крепко обнимает Иван. Его неспокойный взгляд устремлен в лес, заметно, что он напряжен. Он готов к любой опасности, а в мыслях его царит волнение.
Мы видим лес. От главных героев с боков проносятся деревья. По небу можно было бы подумать, что сейчас утро, но лес окутан в сумерки.
Всё плохое уже будто бы позади. Волк несет героев к выходу из темного леса, где-то в конце уже вот-вот появится просвет. Морда волка устремлена лишь вперед, он не оборачивается назад, не боится того, что может догонять их сзади. Храбрый Иван уже устал, но вера его не покидает. Меч, висящий у него за плечами, оказывает на него хорошее влияние. А также то, что девушка уже сидит рядом с ним. Он спас её, теперь она рядом.