За чарівною хмаринкою сховалася ніч, і на землю спустився рожевий ранок. Ось-ось має зійти сонце.
На середньому плані ми бачимо тонку стежку, протоптану в заметах, по якому йде низка людей. Це селяни, що живуть у дерев'яних хатах неподалік. Серед закутаних фігурок можна розрізнити й дітей, яким така зима напевно дадує радість.На передньому плані кілька темних крапок, у них теж угадується сільська дітвора - діти качаються з гірки на санках. Незабаром стемніє й мами покличуть їх додому.У лівій частині картину діагонально перетинає путівець, по ньому рухаються дві кінські запряжки зі стогами сіна.
А високо в блакитному небі безперестанку пливуть темно-сині хмаринки, нагадуючи своїми обрисами різних казкових персонажів. Розсікаючи небесну блакить, повагом летять і зажурливо курличуть журавлі.