Аннушка пролила подсолнечное масло, Берлиоз поскользнулся и ему отрезало голову трамваем, Воланд об этом знал, Бездомный попал в больницу с диагнозом шизофрения (Воланд и это знал), в больнице Бездомный знакомится с Мастером, тот рассказывает ему свою историю - он написал роман о Иисусе, его не поняли, раскритиковали и даже любимая женщина (Маргарита) не помогла ему с этим справиться, и вот он в лечебнице для душевно больных с диагнозом мания преследования...
Марго любит Мастера, который в тайне от нее лег в больницу, не любит мужа. Воланд приглашает ее быть на его балу хозяйкой, она согласна, за это он воссоединяет ее с Мастером, отравив обоих и отправив в покой, где они оба счастливы...
Все это вперемешку с главами из романа Мастера о предательстве и казни Иешуа...