Черт решил наказать людей. Украл с неба дуну. В темноте происходят некоторые события.
Красавица Оксана дает задание - испытание влюбленному нее кузнецу Вакуле невыполнимое : принести черевички,какие носит царица. Кузнец с большим трудом исполняет просьбу ,пройдя много смешных и страшных,курьезных сцен.