Демон смотрит с высоты на земной мир, но ничего его не
радует. И тут он видит свадьбу. Танцует невеста, единственная дочь феодала
Гунала Тамара. Невеста счастлива. Ее жених Синодал знатен и любовь их взаимна.
И вдруг Демон понимает, что влюблен в девушку. Он насылает разбойников ,которые
убивают жениха. Демон начинает приходить к девушке перед сном. Она понимает
,что это злой духи просит отца отправить ее в монастырь. Но отец не желает ее
слушать. Девушке удается убедить отца и отдает ее в святую обитель. Но Демон не
оставляет Тамару и там. Постепенно он
завоевывает доверие девушки, а каждодневные уверения в любви не проходят бесследно.
Девушка влюбляется в Демона. Но как только она ответила взаимностью, Тамара
умирает. Демона судьба тоже наказывает. Отныне он не призрачный образ, а красивый
мужчина с крыльями .Отец забирает тело дочери и хоронит ее на семейном кладбище.
Там стоит храм, построенный родственником
во искупление грехов. Могила Тамары находится
так высоко, что человеку туда невозможно добраться. Так отцу удалось, хотя бы
после смерти, вырвать дочь из власти Демона.