Продовж казку про життя пташок на чужині та та іхне повернення додому .
Розгнівалась стара Зима : задумала все живе на землі знищити . І почала з пташок .Набридли вони їй веселим щебетом , невтомним гомоном. дмухнула Зима холодом , зірвала листя із золотих гаїв і лісів, роскидала його по сумних дорогах . Нема куди пташкам сховатися. Почали вони збиратися не веселими зграйками , радилися перед далекою дорогою. Потім знялися і полетіли за високі гори, за сині моря ...