1) Главный герой-Андрей Соколов. Он рассказывает автору свою историю своей жизни, про свою семью, как ушёл на войну, попал в плен, бежал.Вернулся домой, узнал, что жена Ирина и дочь погибли. От дома осталась воронка, а взрослый сын погиб 9 мая 1945 года.И вот он устроился работать шофёром и встретил мальчика Ванюшку, у которого погибли родители.Андрей берёт его к себе, мальчик верит, что он-его отец. Несмотря на горе, которое принесла война, Андрей Соколов остался человеком.
2) В Москве в 1925 г Профессор Преображенский Филипп Филиппович открыл способ омоложения организма через пересадку людям желёз внутренней секреции животных. В своей семикомнатной квартире в большом доме на Пречистенке он ведёт приём пациентов с ассистентом доктором Борменталем. Профессор проводит операцию — пересаживает псу Шарику железы Клима Чугункина, 25 лет,воришки, игравшего на балалайке по трактирам, погибшего от удара ножом. Эксперимент удался, пёс начинает говорить, у него выпадает шерсть, он подрос, затребовал документ на имя Полиграфа Полиграфовича Шарикова.Устроился работать в отдел очистки от кошек,потребовал себе комнату, захотел жениться. Доктор снова оперирует его, он превращается в пса и живёт у профессора, очень довольный жизнью.