Гуттаперчевый мальчик попадает в цирк ,потому что он остался сиротой. Его никто не жалел,кроме клоуна Эдвардса.Во время своего выступления он сделал несколько опасных трюков.Ему остается сделать один трюк,но тут он падает на землю.После все зрители ушли в отчайнеи.Возле мальчика стоял клоун эдвардс...И гуттаперчивый мальчик умер.