Щелкунчик пригласил Мари посетить место, где она бы увидела множество чудес. Этим местом оказалось кукольное царство. Герои попали туда через рукав лисьей шубы отца Мари.
Не успела девушка выйти из рукава, как сразу же попала на Леденцовый луг, «который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями». Посреди этого луга возвышались очень красивые ворота, сделанные с добавлением миндаля и сахара. Поэтому они назывались Миндально-Изюмными воротами, а в народе просто «воротами обжор-студентов». На боковой галерее этих ворот шесть прекрасно обученных обезьянок играли военные марши.
Заслушавшись, герои продолжали свой путь и, наконец, попали в Рождественский лес. Весь он был украшен, словно к празднику. На ветвях висели золотые и серебряные плоды, повсюду слышался запах апельсинов, то здесь, то там мелькали веселые огоньки.
В Рождественском лесу сахарные пастухи и пастушки исполнили для Мари «прелестный балет, а охотники тем временем весьма искусно трубили в рога».
Далее на пути Мари и Щелкунчика встретился Апельсиновый ручей. Он наполнял весь лес нежным журчанием и благоуханием. Но, по словам Щелкунчика, этот маленький ручеек не мог сравниться с Лимонадной рекой, которая впадала в озеро Миндального молока.
Вскоре Мари увидела и эту реку. Это был широкий светло-желтый поток, от которого веяло необычайной прохладой и бодростью. Рядом с рекой протекала река поменьше – Медовая. Она была темно-желтого цвета. В ней водились рыбки, напоминавшие ломбардские орехи. Дети – жители села Пряничное - ловили их и тут же съедали.
Идя дальше, Мари и Щелкунчик вскоре попали в Конфетенхаузен. В тот момент жители этого городка разгружали дары, присланные им из Бумажного государства и от шоколадного короля. Мари узнала, что жители этого городка терпят бедствие от армии комариного адмирала. И дары должны помочь им спасти их дома.
В конце путешествия по кукольному царству герои вышли к чудесному озеру с розово-алыми водами. В нем плавали лебеди необычайной красоты, которые пели прекрасные песни, и плескались бриллиантовые рыбки. Это был завершающий этап путешествия Мари и Щелкунчика по дороге в столицу кукольного царства.
Герои не посетили множество интересных мест просто потому, что у них не было на это времени. Мари могла бы посетить Сливочную гору и фабрику облаков, на которой из отборных сливок изготавливаются всевозможные облака.
Щелкунчик мог бы показать девушке и Бисквитный замок, где живет веселый король и три его прелестных дочери. Претенденты на их руку приносят девушкам сладкие произведения искусства, но эти привереды все ищут самое изысканное блюдо и самого галантного кавалера.
По дороге в столицу Щелкунчик рассказал Мари о многих достопримечательностях кукольного королевства. Девушка не переставала восхищаться красотой этого чудесной маленькой страны, но настоящий сюрприз ее ожидал в столице…